Utilisation de CiviCRM pour gestions de dossiers

[fafamaster]

Bonjour,
utilisateur de joomla, je découvre CiviCRM !
Ayant comme demande, le suivi de dossiers clients, avec 2 niveaux de conseillers, et des rémunérations croisées, je me demande si CiviCRM serait un bon outils pour cela !
En quelques mots, il faudrait pouvoir :
- le client peut réaliser son dossier
- le dossier est reçu puis suit toute une chemin (mise à jour du statut du dossier avec envois de mail au client aux étapes clefs)
- quand le dossier abouti, commission pour le conseillé

Merci de me dire si cela semble faisable avec CiviCRM

MERCI

[mathieu]

Bonjour,

Bienvenue à la communauté CiviCRM

Le statut de dossiers, les envois de courriels aux clients, étapes pré-déterminées, ça semble correspondre assez bien aux fonctions de base de CiviCase.

Par contre, la gestion des commissions, ça demanderait sans doute d'écrire une extension spécifique à vos besoins. CiviCRM supporte la notion des "crédits indirects" (soft credits) pour reconnaître l'engagement des personnes qui font de la levée de fonds. C'est aussi une fonction assez générique qui peut être re-utilisée de différentes façons. Par exemple, si le client contribute 100$ et que le responsable du dossier reçoit une commission de 10$, et un autre responsable reçoit 10$, ça peut être fait sous forme de crédit indirect.  Lors de la fermeture d'un dossier, un "hook" peut appeler l'extension personnalisée, qui elle créerait les crédits indirects.

Petite mise en garde par rapport à CiviCase: en général ça fonctionne bien, mais de toutes les composantes CiviCRM, c'est probablement celle qui a l'air le plus moche visuellement. Elle a été améliorée un peu dans les dernières versions, mais personnellement, j'ai tendance à passer beaucoup de temps pour lui donner un visuel plus ergonomique pour les besoins du clients (surtout une meilleure entête de dossier, pour tout voir en un coup d'oeil).

Mathieu

[fafamaster]

Bonjour Mathieu,

un grand merci pour ton retour très bien détaillé !
Cela me donne déjà beaucoup d'informations...

J'avoue que l'ensemble me tente et aussi me fait un peu peur par l'ampleur de ce beau CRM à apprendre...

Je me penche sur tout cela....

En tous les cas un énorme MERCI encore pour ta SUPER réponse

Cordialement

Fabrice

[mathieu]

Aucun problème   Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.

Mathieu

[valerie_paris]

bonjour fabrice,

pour quelle organisation travailles-tu ?
rejoins le groupe des utilisateurs français,
le prochain meetup à paris est le 24 septembre,
plus d'infos à suivre,

valérie - cividesk