CiviCRM Community Forums (archive)

Bonjour,

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Le statut de dossiers, les envois de courriels aux clients, étapes pré-déterminées, ça semble correspondre assez bien aux fonctions de base de CiviCase.

Par contre, la gestion des commissions, ça demanderait sans doute d'écrire une extension spécifique à vos besoins. CiviCRM supporte la notion des "crédits indirects" (soft credits) pour reconnaître l'engagement des personnes qui font de la levée de fonds. C'est aussi une fonction assez générique qui peut être re-utilisée de différentes façons. Par exemple, si le client contribute 100$ et que le responsable du dossier reçoit une commission de 10$, et un autre responsable reçoit 10$, ça peut être fait sous forme de crédit indirect.  Lors de la fermeture d'un dossier, un "hook" peut appeler l'extension personnalisée, qui elle créerait les crédits indirects.

Petite mise en garde par rapport à CiviCase: en général ça fonctionne bien, mais de toutes les composantes CiviCRM, c'est probablement celle qui a l'air le plus moche visuellement. Elle a été améliorée un peu dans les dernières versions, mais personnellement, j'ai tendance à passer beaucoup de temps pour lui donner un visuel plus ergonomique pour les besoins du clients (surtout une meilleure entête de dossier, pour tout voir en un coup d'oeil).

Mathieu

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Mathieu